Vermögensaufbau
Die Balance zwischen Traum und Realität
Vermögensanlage
Die Beratung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens
Vermittlung in Vermögensverwaltung
Planung, Anlage und Controlling – alles aus einer Hand
Vermögensnachfolge/ -übertragung
Eine gute Struktur bringt Mehrwert für alle Beteiligten
Depotoptimierung
Für das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag
Absicherung
Individueller Versicherungsschutz für alle Fälle
Immobilienfinanzierung
Finanzieren ohne schlaflose Nächte
Altersvorsorge und Ruhestand
Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt
Service +
Mit der „Online-Depoteinsicht“ entscheiden Sie selbst, wann Sie einen Blick auf die Entwicklung Ihrer Finanzen nehmen wollen. Damit bieten wir Ihnen Service der nicht einmal bei Privatbanken zu finden ist.
Vermögensaufbau und -Anlage
Die Balance zwischen Traum und Realität
Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!
Zuhören, verstehen, beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Bankunabhängig und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.
TOP THEMA

Das 2. Quartal 2023 war geprägt von rückläufiger Konjunkturdynamik. Die Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft wurden im Verlauf sowohl für das Jahr 2023 als auch das kommende Jahr seitens des Internationalen Währungsfonds (IWF) geringfügig um jeweils 0,1 % auf 2,8 % und 3,0 % reduziert. Die Anpassungen fielen in den Wirtschaftsräumen unterschiedlich aus,
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Über uns
Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen
Daniela Weithaas ist Ihr Partner in den Bereichen Kapitalanlage, Versicherung und Finanzierung.
Seit Beginn der Selbständigkeit 2004 biete ich Ihnen bankunabhängige, faire und bedarfsgerechte Beratung.
Vermögenswerte betreue ich nach einem aktiven, disziplinierten und risikokontrollierten Investmentprozess, der auf sytematischen und nachvollziehbaren Entscheidungskriterien beruht.
Ich begleite Sie über die verschiedenen Lebensphasen hinweg und biete Ihnen die passenden Vorsorge- und Versicherungskonzepte.
Auch die vielfältigen Aspekte einer Baufinanzierung, wie Tilgungsgestaltung, Einbindung öffentlicher Fördermittel und die Nutzung von Steuervorteilen, werden individuell geprüft und optimal berücksichtigt. Dazu arbeite ich mit vielen kompetenten Partnern zusammen.
FAZIT: Ich arbeite grundsätzlich nach dem "KUNDE ZUERST"-Prinzip!
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